Salesforce y Pardot
Haz que Pardot y Salesforce funcionen como un solo sistema
Configuramos Account Engagement y su conector con Salesforce para que los prospectos se sincronicen bien, el scoring signifique algo y los resultados de las campañas aparezcan donde mira la dirección.
Dos sistemas, un conector y mucho espacio para problemas
Account Engagement, al que casi todos sus usuarios siguen llamando Pardot, es muy potente cuando está bien conectado con Salesforce. Cuando no, las cosas fallan en silencio. Los prospectos no se sincronizan y nadie se da cuenta. Los valores de los campos se sobrescriben en ambas direcciones. Los leads se asignan a un vendedor que se fue el año pasado.
Luego está la configuración que nunca se terminó. Un scoring por defecto que premia las visitas de tus propios empleados. Un grading que nunca se configuró, así que todos los prospectos se ven iguales. Programas de Engagement Studio que empezaron bien y ahora mandan contenido viejo a gente que ya compró.
Los reportes son los que más sufren. Si las campañas y la influencia de campañas no están configuradas en Salesforce, marketing no puede mostrar cuánto aportó al pipeline, y la conversación sobre presupuesto se pone más difícil cada trimestre.
Cómo trabajamos Salesforce y Pardot
Empezamos por el conector y los datos, porque todo lo demás depende de eso. Cuando los registros se sincronizan de forma confiable y los campos tienen reglas claras, construimos el scoring, los programas y los reportes sobre esa base.
Conector y reglas de sincronización
Revisamos la configuración del conector, los errores de sincronización y el comportamiento de cada campo para que cada uno tenga una sola fuente de verdad.
Scoring y grading alineados con ventas
Usamos el scoring para medir interés y el grading para medir perfil, y con ambos decidimos cuándo un prospecto se vuelve un lead listo para ventas.
Engagement Studio con salidas claras
Los programas se construyen alrededor de un objetivo y se detienen cuando el prospecto lo alcanza, convierte o se enfría.
Campañas ligadas al pipeline
Alineamos las campañas de Account Engagement con las de Salesforce para que la influencia y el origen aparezcan en los reportes estándar.
Qué incluye
- Revisión de salud de Account Engagement y del conector
- Limpieza de errores de sincronización y reglas por campo
- Modelo de scoring y perfiles de grading
- Reglas de automatización, acciones de completado y asignación
- Diseño y construcción de programas en Engagement Studio
- Alineación de campañas de Salesforce y estatus de miembros
- Revisión de formularios, landing pages y dominio de tracking
- Reportes de pipeline e influencia de campañas en Salesforce
Cómo funciona
De la primera llamada a los resultados
- 01
Revisión de salud
Revisamos el conector, la cola de sincronización, los usuarios, el scoring, las automatizaciones y la estructura de campañas, y listamos cada problema que encontramos.
- 02
Reparar la base
Corregimos errores de sincronización, definimos reglas por campo y limpiamos la asignación para que los registros fluyan bien entre ambos sistemas.
- 03
Construir el motor
Configuramos scoring, grading, reglas de MQL y programas de Engagement Studio alrededor de la definición de lead que aprobó ventas.
- 04
Reportar y afinar
Configuramos reportes de campañas y pipeline en Salesforce y ajustamos las reglas cuando empiezan a moverse leads reales.
Para quién es
- Equipos B2B que usan Salesforce y ya tienen licencia de Account Engagement
- Equipos de marketing ops peleando con errores de sincronización y campos sobrescritos
- Empresas cuyo administrador de Pardot se fue y se llevó el conocimiento
- Direcciones que quieren ver en Salesforce el impacto de marketing en el pipeline
Servicios
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Preguntas que nos hacen seguido
¿Pardot es lo mismo que Account Engagement?
Sí. Salesforce le cambió el nombre a Pardot por Marketing Cloud Account Engagement. El producto y casi todas sus funciones son los mismos, y muchos equipos lo siguen llamando Pardot.
¿También trabajan del lado de Salesforce?
Sí, hasta donde llegan el marketing y la gestión de leads. Eso incluye campos de leads y contactos, asignación, campañas, influencia de campañas, reportes y dashboards. Para desarrollo a la medida profundo en Salesforce trabajamos junto con tu administrador o desarrollador.
Nuestro scoring no sirve. ¿Pueden arreglarlo sin empezar de cero?
Muchas veces, sí. Vemos qué actividades suman puntos hoy, comparamos los puntajes con los negocios que de verdad se cerraron y ajustamos. Si el grading no está configurado, normalmente esa es la pieza más importante que falta.
¿Deberíamos cambiarnos de Pardot a HubSpot?
A veces, pero no por defecto. Si Salesforce es tu CRM y el equipo ya invirtió en él, arreglar Account Engagement suele ser más barato y menos disruptivo que una migración. Te damos una opinión honesta sobre las dos opciones.
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