Configuración de HubSpot
Un portal de HubSpot en el que todo tu equipo confíe
Ya sea que estés empezando con HubSpot o lleves tres años con un portal desordenado, lo configuramos para que las propiedades, los workflows y los reportes reflejen cómo vendes de verdad.
HubSpot es fácil de empezar y fácil de llenar de desorden
HubSpot deja que cualquiera cree una propiedad, una lista o un workflow en un par de clics. Eso es genial el primer día. Para el segundo año tienes cuatro versiones de "Lead Source", decenas de workflows que nadie recuerda haber creado y etapas del ciclo de vida que retroceden por razones que nadie sabe explicar.
El resultado es un portal que la gente rodea en lugar de usar. Ventas guarda sus notas en otro lado. Marketing exporta a hojas de cálculo para responder preguntas básicas. Los reportes no coinciden entre sí, así que nadie los usa. Y cada persona nueva aprende una forma ligeramente distinta de hacer las cosas.
Los portales nuevos tienen el problema contrario. Se quedan las configuraciones por defecto, las importaciones entran sin un plan y los malos hábitos empiezan desde la primera semana.
Cómo configuramos y limpiamos HubSpot
Tratamos tu portal como un sistema, no como una colección de funciones. Cada propiedad, pipeline y workflow debe tener un responsable y una razón de existir. Si no la tiene, se va.
Primero el modelo de datos
Definimos las propiedades, etapas del ciclo de vida y estatus de lead que necesitas, y cómo se llena cada una. Después fusionamos o retiramos los duplicados.
Inventario de workflows
Listamos cada workflow activo, qué lo dispara y qué cambia. Los que chocan entre sí o ya no sirven se arreglan o se apagan.
Pipelines a la medida de tu proceso de venta
Las etapas de los negocios reflejan los pasos reales de tus vendedores, con campos obligatorios en los puntos donde necesitas el dato.
Reportes que la gente usa
Armamos un grupo pequeño de dashboards para marketing, ventas y dirección, cada uno respondiendo las preguntas que esas personas realmente hacen.
Qué incluye
- Auditoría del portal con una lista de arreglos priorizada
- Limpieza de propiedades y convenciones de nombres
- Reglas de etapas del ciclo de vida y estatus de lead
- Configuración del pipeline de negocios y sus etapas
- Revisión, consolidación y documentación de workflows
- Limpieza de formularios, listas y segmentos
- Roles de usuario, equipos y permisos
- Dashboards para marketing, ventas y dirección
Cómo funciona
De la primera llamada a los resultados
- 01
Auditoría del portal
Revisamos propiedades, workflows, pipelines, formularios, integraciones y reportes, y marcamos lo duplicado, roto o sin uso.
- 02
Plano
Documentamos el modelo de datos objetivo, las reglas del ciclo de vida y las etapas del pipeline, y obtenemos la aprobación de ventas y marketing.
- 03
Configurar y limpiar
Construimos la nueva estructura, migramos los datos, retiramos propiedades y workflows viejos y probamos cada cambio.
- 04
Entregar
Capacitamos a tu equipo en la nueva configuración y dejamos documentación por escrito para que el portal siga limpio cuando terminemos.
Para quién es
- Empresas que acaban de comprar HubSpot y quieren configurarlo bien desde el principio
- Equipos cuyo portal se desordenó tras años de soluciones rápidas
- Líderes de ventas que quieren a sus vendedores trabajando en HubSpot, no a su alrededor
- Negocios que suben de plan en HubSpot y quieren aprovechar lo que pagan
Servicios
Más servicios de Automatización de marketing
Configuración de HubSpot
Implementaciones nuevas de HubSpot y limpieza de portales desordenados, con propiedades, workflows y reportes según cómo vendes.
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Agenda una auditoría gratisPreguntas frecuentes
Preguntas que nos hacen seguido
¿Con qué hubs de HubSpot trabajan?
Sobre todo con Marketing Hub y Sales Hub, más el CRM que está debajo, porque ahí vive la gestión de leads. También nos encargamos de las partes de Service Hub y Operations Hub que tocan datos de leads y clientes.
¿La limpieza va a romper nuestros workflows o reportes?
No si se hace en el orden correcto. Mapeamos las dependencias antes de borrar o fusionar cualquier cosa, así sabemos qué workflows, listas y reportes dependen de cada propiedad. Los cambios se prueban antes de apagar las piezas viejas.
¿Pueden migrarnos a HubSpot desde otra herramienta?
Sí. Planeamos el mapeo de campos, la deduplicación y el orden de importación para que los registros, los responsables y el historial queden en su lugar. Preferimos dedicarle un día al mapeo que un mes a arreglar una mala importación.
¿Ofrecen soporte continuo de HubSpot?
Sí. Algunos clientes quieren una configuración única con documentación. Otros nos quieren disponibles cada mes para nuevos workflows, reportes y tareas de administración. Te recomendamos lo que mejor vaya con qué tanto cambia tu equipo.
Pon tu portal de HubSpot bajo control
Agenda una llamada, revisamos juntos tu portal y te señalamos los arreglos más importantes.