Limpieza e integraciones de CRM
Datos limpios en tu CRM e integraciones que se mantienen sincronizadas
Deduplicamos y estandarizamos tu CRM, y luego lo conectamos con tu plataforma de marketing, tus formularios y tus cuentas de anuncios para que los datos fluyan en una sola dirección, bien, siempre.
Los datos malos rompen en silencio todo lo que se construye encima
Cada automatización, cada scoring y cada reporte depende del CRM que tiene debajo. Cuando esos datos están desordenados, nada de lo que sigue funciona bien. Los contactos duplicados reciben dos correos distintos. Un lead de una cuenta clave se asigna al vendedor equivocado porque el nombre de la empresa estaba escrito de tres formas. Tus dashboards cuentan el mismo negocio dos veces.
Las integraciones lo empeoran cuando se configuran sin un plan. HubSpot y Salesforce se sobrescriben los valores entre sí. Una herramienta de formularios crea registros nuevos en lugar de actualizar los que ya existen. Las plataformas de anuncios nunca aprenden qué clics se volvieron clientes porque las conversiones offline nunca se conectaron.
Los equipos normalmente se dan cuenta cuando un reporte está obviamente mal. Para entonces el problema lleva meses creciendo, y nadie sabe qué sistema tiene la respuesta correcta.
Cómo limpiamos y conectamos tu CRM
Decidimos dónde debe vivir cada dato y qué sistema gana cuando dos no coinciden. Luego limpiamos lo que hay y conectamos las integraciones para que sigan esas reglas.
Mapear el flujo de datos
Documentamos cada sistema que crea o actualiza registros, qué escribe y cuándo, para que no haya sobrescrituras sorpresa.
Deduplicar y estandarizar
Fusionamos duplicados y normalizamos campos clave como nombre de empresa, país, estado y origen del lead para que la segmentación y la asignación funcionen.
Reglas de sincronización campo por campo
Para HubSpot, Salesforce y las herramientas conectadas elegimos la dirección de sincronización y el sistema responsable de cada campo que importa.
Cerrar el ciclo de atribución
Capturamos los datos de origen en cada lead y mandamos los leads calificados y los negocios de vuelta a las plataformas de anuncios para que optimicen hacia resultados reales.
Qué incluye
- Auditoría de datos del CRM con hallazgos de duplicados y calidad de campos
- Deduplicación de contactos y empresas, y reglas de fusión
- Estándares de campos y limpieza de listas desplegables
- Configuración de la sincronización entre HubSpot y Salesforce
- Conexión de herramientas de formularios, chat y agenda
- Captura de UTM y origen del lead en cada formulario
- Configuración de conversiones offline para plataformas de anuncios
- Documentación del flujo de datos y reglas de higiene continua
Cómo funciona
De la primera llamada a los resultados
- 01
Auditoría de datos
Medimos duplicados, campos vacíos e inconsistentes y cada integración que toca el CRM para ver de dónde vienen los datos malos.
- 02
Definir las reglas
Fijamos estándares de campos, un sistema de registro para cada campo clave y la dirección de sincronización de cada integración.
- 03
Limpiar y conectar
Fusionamos duplicados, normalizamos valores y configuramos las integraciones, probando con registros reales antes de activar cualquier cosa.
- 04
Mantenerlo limpio
Agregamos validaciones, campos obligatorios e higiene automatizada para que los datos nuevos lleguen limpios en lugar de volver a acumular desorden.
Para quién es
- Empresas que usan HubSpot junto con Salesforce y pelean con la sincronización
- Equipos cuyos reportes no son confiables por culpa de los duplicados
- Negocios que agregan al CRM una nueva herramienta de formularios, chat o agenda
- Anunciantes que quieren que sus plataformas de anuncios vean qué leads se volvieron clientes
Servicios
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Agenda una auditoría gratisPreguntas frecuentes
Preguntas que nos hacen seguido
¿La deduplicación borra el historial de actividad?
Al fusionar en HubSpot o Salesforce, la actividad de ambos registros se queda en el que sobrevive. Definimos las reglas de fusión con anticipación para que ganen el responsable, la etapa del ciclo de vida y los valores correctos, y probamos con una muestra antes de correr cualquier cosa a escala.
¿HubSpot o Salesforce debe ser la fuente de verdad?
Depende del campo. Los datos que maneja ventas, como la etapa del negocio, normalmente pertenecen al CRM donde viven tus vendedores, mientras que los datos de marketing, como el origen original, suelen pertenecer a la plataforma de marketing. Lo decidimos campo por campo y lo documentamos.
¿Pueden conectar herramientas que no tienen integración nativa?
Muchas veces sí, con middleware o con las APIs de las plataformas, según lo que permita cada herramienta. Te recomendamos la opción más sencilla que sea confiable y que tu equipo pueda mantener, y te decimos cuándo un conector nativo es mejor opción.
¿Para qué mandar datos del CRM a las plataformas de anuncios?
Las plataformas de anuncios optimizan hacia la conversión que les des. Si solo ven formularios llenados, van a buscar más formularios llenados, buenos o malos. Si les mandas leads calificados o ventas cerradas, pueden apuntar a las personas que de verdad compran.
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